Clienti e contatti
Referenti, informazioni dell’organizzazione, note e storico nello stesso contesto.
Xaflo Atlas
CRM intelligente · Soluzione Xaflo del gruppo Rocket Web
XAFLO ATLAS · CRM & WORKSPACE
Clienti, team e attività. Nello stesso flusso.
Clienti, opportunità e attività nello stesso workspace. Pianifica visite, segui le proposte e mantieni il contesto di ogni relazione.
Una soluzione Xaflo del gruppo Rocket Web. Configurazione, integrazioni e moduli AI su misura.
DAL CONTATTO ALLA PROSSIMA AZIONE
Il CRM segue il tuo processo.
Collega ciò che sai del cliente a ciò che il team deve fare, senza perdere il passaggio precedente.
Opportunità e proposte
Fasi, responsabili, valore e prossima attività rendono leggibile ogni trattativa.
Task e assistenze
Organizza richieste, attività e seguito del cliente con scadenze e responsabilità definite.
Planning condiviso
Calendario, appuntamenti e attività aiutano a coordinare il lavoro della squadra.
Visite sul territorio
Visualizza clienti e organizzazioni sulla mappa per preparare le visite e organizzare le aree.
Report e feedback
Leggi l’andamento, i passaggi di fase e i motivi di mancata chiusura per migliorare il seguito.
OPPORTUNITÀ SOTTO CONTROLLO
Ogni trattativa ha il suo prossimo passo.
Il tabellone riunisce stato, valore, responsabile e prossima attività. Il team vede cosa avanza e quali relazioni hanno bisogno di attenzione.
AGENDA E TERRITORIO
Dall’agenda alla visita. Con il contesto giusto.
Pianifica il lavoro condiviso e ritrova le organizzazioni sul territorio. Le schermate mostrano il workspace: nomi, date e indicatori sono dimostrativi.
AI & SMART MAIL
Intelligenza dove serve. Nel tuo flusso.
Definiamo i moduli AI sulle esigenze del progetto: fonti dati, integrazioni e passaggi di verifica concordati con il tuo team.
Dalla conversazione al CRM
Riepiloghi delle email, preparazione delle risposte ed estrazione delle informazioni utili al cliente e alle attività.
Preventivi con le tue regole
Preparazione delle proposte a partire dai dati del cliente, dalle voci di servizio e dalle regole commerciali definite.
Task e feedback collegati
Supporto nell’organizzazione dei prossimi passi, nel seguito delle richieste e nella lettura dei feedback raccolti.
Le schermate illustrano il CRM. Disponibilità dei moduli AI, mail smart e preventivi dipende dalla configurazione del progetto.
COME SI PARTE
Prima il processo. Poi la configurazione.
Capire il lavoro
Mappiamo clienti, attività, ruoli e strumenti che utilizzate oggi.
Costruire il flusso
Definiamo viste, fasi, planning e integrazioni intorno al vostro processo.
Verificare con il team
Convalidiamo la configurazione e le funzioni AI su scenari di lavoro concordati.
Il tuo lavoro. Un CRM che lo segue.
Raccontaci come gestite clienti, visite, preventivi e attività. Partiamo da lì.