Distributori automatici, vendita sul territorio
Xaflo Atlas: un CRM su misura per chi vende sul territorio
Un'azienda con commerciali in giro tutto il giorno aveva clienti, visite e preventivi sparsi fra fogli Excel, agende e telefoni. Abbiamo costruito un CRM che dice a ognuno cosa fare oggi, e al titolare come stanno andando le vendite.
- Settore
- Distributori automatici, vendita sul territorio
- Tipo di lavoro
- Software su misura, poi diventato prodotto
- Cosa comprende
- CRM, mappa e giri visite, preventivi, assistente AI
- Dove gira
- Sul server dell'azienda o nel suo sito WordPress
Da dove siamo partiti
I commerciali lavoravano bene, ma ognuno a modo suo. Le trattative vivevano nella testa di chi le seguiva: se una persona era in ferie, nessuno sapeva a che punto fosse un cliente.
Il titolare vedeva i risultati a fine mese, quando era tardi per intervenire. E i clienti che nessuno sentiva da mesi restavano invisibili finché non passavano a un concorrente.
Cosa abbiamo costruito
Il CRM si apre sulla pagina «Oggi»: le cose da fare, i clienti fermi da troppo tempo e le vendite che stanno per chiudersi. Non c'è niente da configurare per cominciare a usarlo.
- Tabellone delle vendite per fase, con valore e prossima azione di ogni trattativa.
- Scheda cliente con referenti, storia e azioni rapide: chiama, WhatsApp, email, preventivo.
- Explorer: i clienti sulla mappa, colorati per stato; si scelgono quelli da visitare e il CRM mette in ordine il giro, con la strada.
- Venduto per provincia e per comune sulla mappa, con i confini ufficiali ISTAT.
- Preventivi in PDF dal listino, con lo stato di ognuno: bozza, inviato, accettato, rifiutato.
- Importazione dei clienti da Excel, con il controllo dei doppioni.
L'assistente AI che non fa niente da solo
«Chiedi al CRM» risponde a domande scritte in italiano: da dove comincio oggi, cosa è successo con questo cliente, preparami una mail per chi aspetta il preventivo.
Può anche creare un appuntamento o una bozza, ma chiede sempre conferma prima di salvare. L'assistente vede solo quello che può vedere la persona che lo usa.
I dati restano dell'azienda
Il CRM si installa sul server del cliente oppure dentro il suo sito WordPress: i dati non stanno su una piattaforma di terzi. Ogni giorno fa una copia cifrata e la riapre per verificarla.
Le funzioni si accendono a pacchetti: chi non usa i preventivi o la mappa non se li trova fra i piedi.
Cosa cambia
Il commerciale apre il CRM al mattino e sa da dove partire. Il titolare vede le vendite di tutti senza chiedere a nessuno. E quando un cliente resta fermo troppo a lungo, qualcuno se ne accorge in tempo.
Domande frequenti
Un CRM su misura costa più di uno in abbonamento?
All'inizio sì, perché si paga la costruzione. Poi non ci sono canoni per utente, e il CRM fa esattamente quello che serve all'azienda, senza funzioni pagate e mai usate.
Si possono importare i clienti che abbiamo già?
Sì. Atlas legge i file Excel, riconosce i doppioni e mostra un'anteprima prima di caricare.
L'assistente AI manda i nostri dati a qualcuno?
L'assistente si può tenere spento. Quando è acceso, lavora con i permessi di chi lo usa e ogni azione va confermata.
Si collega al gestionale?
Sì, con un collegamento dedicato che porta nel CRM i dati utili del gestionale, a orari stabiliti.
Servizio collegato Software su misura
